投资重点：沙巴百家乐

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　　机械成立行业2023H1功绩预报分析。左证SW行业分类沙巴百家乐，剔除相关个股，机械成立行业共493家上市企业。其中，135家企业流露中报功绩预报，流露企业占业内企业比例为27.38%。2023H1和2023Q2，机械成立企业瞻望归母净利润同比增速变动为正的比例永诀为63.70%、60.74%；归母净利润及扣非后归母净利润预报同比增速变动均呈南北极化态势。合座功绩变动分为四大类：需求、盈利才智、非频频性损益以过头他身分导致。机械成立各二级板块归母净利润同比正增长比例均超50%，其中工程机械、自动化成立板块的企业瞻望归母净利润同比正增长比例永诀为77.77%、70.59%，主要系需求增多、居品结构优化、资本下落、非频频损益等身分导致。

　　基金握仓分析。2023Q1和2023Q2机构对机械成立行业握仓比例永诀为1.30%、1.52%。机构对机械成立行业握仓握比例仍处于低配现象，低配幅度呈逐步缩窄态势。2023Q2，机构季度加仓主步伐域为自动化成立，较2023Q1比例进步6.56pct；减仓主步伐域为工程机械，较2023Q1比例进步7.75pct。

　　投资忽视：保管标配评级沙巴百家乐。

　　自动化成立：跟着国度鼓励智能制造，制造业自动化转型提速，国产替代及机器换东说念主仍为行业长久增长逻辑。东说念主口老龄化及东说念主工资本提高档身分运转制造业自动化坐褥转型，灵验复古工业机器东说念主需求增多，浸透率将逼迫进步。跟着国内企业手艺进步，重复高性价比等身分，工业机器东说念主及中枢零部件的国产化率将逐步进步，产业链内企业功绩有望保握褂讪增长。忽视柔和：汇川手艺（300124）、绿的谐波（688017）、埃斯顿（002747）、雷赛智能（002979）。

　　工程机械：下流房地产行业数据仍处于探底阶段，基建行业需求有所放缓，部单干程机械国内销量已回正，国内阛阓有望浮松复苏。出口褂讪增长灵验对冲国内需求趋弱风险，为工程机械功绩增长的运回身分之一。跟着国内企业外洋布局逼迫完善、手艺逼迫进步，重复居品高性价比，出口销量将褂讪增长，助力业内企业功绩增长。忽视柔和：三一重工（600031）、徐工机械（000425）、中联重科（000157）、柳工（000528）、恒立液压（601100）。

　　风险请示：（1）基建/房地产/制造业固定钞票投资及预期风险；（2）专项债刊行不足预期风险；（3）出口需求放松风险；（4）原材料价钱上升风险。

一个中后卫、一个中场是西汉姆的刚需。一个刚刚拿到欧协杯冠军的球队沙巴百家乐，不应该如此窘迫，而且他们还是英超转会收入最高的俱乐部，他们不能再计算转会的得失了。要知道签约新球员，特别是中后卫、中场这样的关键目标，是需要磨合、建立默契的。

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